Entrada de Mercadoria

No sistema da Cloudfy, é possível fazer a entrada de mercadoria diretamente através da NF-e emitida para o CNPJ da sua empresa. Também é possível realizar Entrada de Mercadoria sem NFe.
A entrada de mercadoria pode ser dividida em 3 passos: Manifesto da Nota, Importação dos produtos e Importação da cobrança. Só é possível realizar a importação de produtos das notas fiscais que foram manifestadas com os eventos Operação confirmada ou Ciência da Emissão.

Navegue para o Menu Compras → Entrada de Mercadoria e clique no botão para abrir a tela de Manifesto de Notas.

Para importar as notas fiscais para o sistema da Cloudfy, basta apertar no botão e aguardar a comunicação do sistema com o serviço da SEFAZ. Ao finalizar o procedimento, será notificado quantas notas foram inseridas e atualizadas na lista do sistema, onde você poderá verificar os dados gerais das notas e realizar a Manifestação do Destinatário.

Se você não estiver encontrando uma nota na lista de notas fiscais recuperadas, verifique se os filtros de pesquisa (Período, Tipo de Manifesto, e Situação) não estão excluindo a nota da lista. Caso seja uma nota antiga e ela não foi recuperada ainda, clique no botão para incluir a nota no sistema.
Caso o botão de notas antigas não estiver aparecendo, significa que não existem notas para serem buscadas.

Na coluna Manifesto será informado o estado do Manifesto da nota fiscal:

• Notas não manifestadas - Não houve nenhum evento de Manifestação do Destinatário.
• Operação confirmada - Último evento registrado na Manifestação do Destinatário foi o de Operação confirmada.
• Operação desconhecida - Último evento registrado na Manifestação do Destinatário foi o de Operação desconhecida.
• Operação não realizada - Último evento registrado na Manifestação do Destinatário foi o de Operação não realizada.
• Nota integrada(ciência) - Último evento registrado na Manifestação do Destinatário foi o de Ciência da Emissão.

Para que os produtos da nota fiscal possam ser integrados com o sistema, primeiro é necessário Manifestar a nota com o evento Operação confirmada ou Ciência da Emissão. Para realizar a manifestação da nota usando o sistema, ache a nota desejada e deixe o mouse em cima dela para aparecer as opções de Manifestação, como indicado a seguir:

• Download do XML da nota - Emite um evento de Ciência da Emissão na SEFAZ e faz o download do XML da nota.
• Confirmo esta operação - Emite um evento de Confirmação da Operação na SEFAZ.
• Desconheço esta operação - Emite um evento de Desconhecimento da Operação na SEFAZ.
• Operação cancelada - Cancela o último evento de manifesto realizado na nota.

A nota só estará disponível para realizar entrada de mercadoria após ela ter sido manifestada com os eventos Operação confirmada ou Ciência da Emissão.

Se você possuir o arquivo XML da nota fiscal no computador, conseguirá importar a nota fiscal para a entrada de mercadoria através deste arquivo.
Na tela de Entrada de Mercadoria, clique no botão e use o explorador de arquivos que se abriu para selecionar o arquivo desejado ou apenas arraste e solte o arquivo no local designado na página.

Importar a nota fiscal desta maneira irá incluí-la diretamente na Entrada de Mercadoria e não irá realizar nenhum evento de manifesto na SEFAZ.

Por padrão, a tela é aberta trazendo as notas fiscais do mês atual na tabela.

Na tela de Entrada de Mercadoria, utilize os campos de Período e Tipo de Documento para filtrar o resultado da pesquisa das notas fiscais que irão aparecer na tabela e clique em . Também é possível utilizar as colunas da tabela para filtrar e ordenar as notas mostradas na tabela para ficar mais fácil encontrar a nota desejada.

Ao encontrar a nota desejada, passe o mouse por cima da nota e clique no botão para acessar as informações da nota e começar a importar os produtos.

• A coluna indica a situação do produto na compra:
  • Primeira vez que o produto aparece em uma compra(Novo Produto).
  • O produto já foi importado em outra compra(Produto Conhecido). Irá aparecer na importação em lote.
  • A importação do produto, nesta compra, já foi realizado.
• A coluna Cód. produto indica o código do produto no fornecedor/compra.
• A coluna Produto indica o nome do produto no fornecedor/compra.
• A coluna Und. medida indica a unidade de medida no fornecedor/compra.
• A coluna Vl. total indica o valor total comprado do produto.
• A coluna Quantidade indica a quantidade total comprada do produto, em relação a unidade de medida no fornecedor.
• A coluna Vl. unit indica o valor unitário do produto no fornecedor/compra.
• A coluna Ações apresenta as ações possíveis a serem realizadas no produto.
  • Inicia o processo para Importar produto. Somente para produtos novos ()
  • Inicia o processo para Importar produto. Somente para produtos conhecidos()
  • Visualizar as informações de importação. Somente para produtos já importados ()
  • Desfazer importação. Somente para produtos já importados ()
• Nos produtos que já foram importados , você verá em preto as informações do produto na nota fiscal importada e em verde as informações de importação do produto no sistema Cloudy.

Clique em ou , se o produto foi reconhecido e você desejar alterar algum parâmetro de importação, para começar o processo de importação.

Na primeira etapa da importação, você deve informar qual será o produto do sistema que será integrado com o produto comprado e a taxa de conversão entre a unidade de medida do fornecedor/compra e a do produto no sistema. Se o produto não existir no sistema, faça o Cadastro do produto e aperte na lupa para selecionar o novo produto.

No exemplo da imagem acima, estamos fazendo a integração do produto comprado Bolo de limão com o produto Bolo de limão KG no sistema. Como os dois são vendidos em KG, a taxa de conversão será 1,00.

Utilizando outro exemplo, digamos que foram comprados 3 pacotes de um produto X no fornecedor que será integrado com o produto Y vendido em unidades na sua empresa. Se em 1 pacote vem 10 unidades do produto, na taxa de conversão você deve colocar 10,00.

A taxa de conversão é utilizada para calcular a quantidade que será adicionada no sistema. Informar o valor errado da taxa de conversão irá causar problemas no estoque e no custo do produto.

Clique em para seguir para a 2ª Etapa.

Nesta etapa você pode conferir as informações do produto e da integração.
Na seção Cálculo do custo, você pode verificar como o sistema calculou o custo unitário do produto em relação a esta compra. Nos campos Custo unit. cálc.. e Mark-up desejado você pode alterar o custo unitário e o mark-up desejado do produto. Clicando no botão você irá alterar o preço de venda do produto para o preço sugerido.
Na seção Cód. de barras, você pode alterar os preços de venda à vista e a prazo do produto e a quantidade que será inserida no estoque.

Clique em para seguir para a 3ª e última Etapa da importação.

Nesta etapa, você pode alterar as configurações tributárias do produto.
O sistema irá comparar as informações tributárias do produto no fornecedor com o seu cadastro no sistema e, caso haja uma diferença e você queira usar a informação do fornecedor, clique no botão ATUALIZAR.
Clique no botão para finalizar o processo de integração.

Se houver um ou mais produtos reconhecidos na compra, você pode clicar no botão para importar todos os produtos reconhecidos rapidamente.

• Na coluna Produto compra/Produto encontrado será indicado o nome do produto na compra(em preto) e com qual produto ele será integrado no sistema(em verde).
• Na coluna Tx. conversão você deve informar a taxa de conversão entre a unidade de medida no fornecedor e do produto na sua empresa.
  • digamos que foram comprados 3 pacotes de um produto X no fornecedor que será integrado com o produto Y na sua empresa vendido em unidades. Se em 1 pacote vem 10 unidades do produto, na taxa de conversão você deve colocar 10,00.
    
  • A taxa de conversão é utilizada para calcular a quantidade que será adicionada no sistema. Informar o valor errado da taxa de conversão causará problemas no estoque e no custo do produto
• Na coluna Qtd. comp./conv. será indicada a quantidade comprada no fornecedor(em preto) e a quantidade que será integrada no estoque(em verde).
• A coluna Custo indica o custo unitário do produto nesta compra e o custo na última compra. Este campo é preenchido automaticamente após a taxa de conversão ser preenchida, mas pode ser alterado.
• A coluna Mark-up indica o mark-up desejado do produto e o mark-up atual em relação à coluna Preço. Este campo é preenchido automaticamente após a taxa de conversão ser preenchida, mas pode ser alterado.
• A coluna Preço indica o preço de venda do produto e o preço sugerido de venda em relação à coluna Mark-up.
• Na coluna Ações, você pode retirar o produto da lista de importação em lote e/ou atualizar o campo Preço com o valor sugerido.

Após preencher todos os campos necessários, clique no botão e confirme a operação para finalizar a importação!

A importação financeira serve para importarmos para o financeiro da empresa a cobrança referente à compra que está sendo integrada. Antes de importarmos o financeiro, devemos verificar se as informações Conta bancária, Vencimento, Nr. do documento, Vl. da parcela e se o valor já está pago ou não.

Se todas as informações estiverem corretas você pode clicar no botão .

Caso as cobranças dessa compra precisem ser editadas ou excluídas, você pode fazer essa alteração clicando nos seguintes botões localizados no lado direito da cobrança:

: Possibilita editar os campos da cobrança conforme mostrado abaixo.

: Abre uma tela adicional onde é possível editar mais detalhes da cobrança, como Descontos e Acréscimos por exemplo.

: Quando o valor Total declarado na compra for diferente do valor Total de pagamentos salvos, aparecerá um ícone para adicionar novos lançamentos até o dois valores serem iguais, conforme mostrado abaixo.

Caso tenha alguma dificuldade ou dúvida após a leitura desse tutorial, você pode entrar em contato com a Cloudfy através do chat, que um de nossos colaboradores terá o prazer em lhe auxiliar!