Este passo a passo tem como objetivo ensinar a efetuar um pedido de venda pela retaguarda.

Para efetuar um pedido de venda, acesse o menu Vendas→Pedidos de venda e clique no botão .

Após isto, preencha as seguintes informações:

Data do pedido: A data do pedido é a data em que a realização do pedido foi efetuada. Então, se um cliente efetuou um pedido e você esqueceu de registrá-lo na data correta, é possível efetuar esse registro com data anterior à atual.
Hora: Este campo serve para informar o horário em que o pedido foi efetuado pelo cliente.
Prazo para entrega: Neste campo, deve-se inserir a data de entrega do pedido.
Hora: Hora agendada para efetuar a entrega da encomenda ou do pedido de delivery efetuados pelo cliente.
Nr. do documento: Se o pedido possuir um número específico a ser preenchido, ele pode ser inserido neste campo.
Valores adicionais: Neste campo, pode-se inserir valores adicionais como taxa de entrega e gorjetas.
Descontos: Descontos dados na venda podem ser inseridos neste campo.
Vendedor: Nome do vendedor que está efetuando o pedido de venda. Todo usuário que estiver com a situação de atendente Ativo, pode ser vinculado a um pedido de venda.
Observações: Neste campo, insira todas as observações a serem inseridas no pedido, como bebidas geladas, entregar a josy, sem carne, etc.

Ao selecionar o cliente no campo de pesquisa avançada, o restante das informações serão automaticamente preenchidas de acordo com o que foi cadastrado. Clique no botão continuar no final da tela para prosseguir para a próxima etapa.
Caso o cliente não esteja cadastrado, você pode clicar no ícone cadastrar registro e fazer o cadastro de um novo usuário sem sair da tela de emissão de nota. O tipo de operação para a emissão de nota pode ser editada, ela irá se basear nas configurações do menu Configurações→Configurações Tributárias.

No campo pesquisa avançada, selecione o produto de venda logo ao lado após selecionar o produto. No campo Qtd, insira quantas unidades do produto o cliente está fazendo a encomenda. Por fim, coloque as Observações do produto e clique no botão .
Após a adição do produto é possível fazer a edição, incluído valores Adicionais e de Descontos, ou se desejar, o produto da lista de pedidos.
Com as informações do pedidos, informações dos clientes e com os produtos inseridos, volte ao topo da tela e clique em .
Após o pedido estar salvo, clique em e, por fim, em Aprovar pré-venda.
Com a pré-venda aprovada, clique novamente em e selecione escolher outro pedido.

Caso as suas configurações de pedido não possuam etapa de expedição, pule para a próxima sessão Faturar pedido.

Para efetuar a expedição do seu pedido, acesse o menu Vendas→Expedição.

Caso o seu pedido de venda não esteja na listagem de Pedidos, pode ser porque o período de pesquisa esteja com um intervalo diferente da data do pedido. Neste caso, informe a data inicial e a data final e, por fim, clique em .

Na lista de pedidos estarão todos os pedidos pendentes de expedição e os já expedidos.
Para realizar a expedição, passe o cursor do seu mouse por cima da venda com o status de e clique no ícone de selecionar , para visualizar os itens do pedido de venda. Dentro do pedido, informe a Qtd. expedida, caso tenha ocorrido alguma alteração e clique no botão .

Ao finalizar a expedição, ou seja, quando o produto estiver com o status de , volte ao menu Vendas→Pedidos de venda.

Após o pedido ser Salvo, Aprovado e Expedido, volte ao menu Vendas→Pedidos de venda. Abra a pasta Status e selecione a opção Expedida.

Quando abrir a opção Expedida, uma lista com todos os pedidos pendentes de faturamento estarão disponíveis. Ao passar o cursor do seu mouse por cima do pedido, uma série de ícones aparecerão, sendo eles:

• → O ícone Selecionar permite visualizar e editar o pedido antes de efetuar o faturamento, caso tenha alguma observação a ser adicionada.
• → Antes de faturar é possível Imprimir o Pedido para mostrar ao clientes os itens selecionados para venda.
• → A função Enviar pedido por e-mail não gera custos e usa o e-mail cadastrado no perfil do cliente para o envio do pedido de venda.
• → Caso queira cancelar o pedido de venda, clique sobre o ícone de Cancelar.
• → Este ícone permite a Impressão de Etiquetas dos itens que selecionou para a venda neste pedido.
• → Clique neste ícone para Faturar Pedido, ou seja, realizar o recebimento dele.

Após selecionar a opção Faturar Pedido, uma tela será aberta para selecionar os Dados Financeiros e o número de Parcelas para o recebimento da venda. Informe qual a data de Vencimento do pagamento, se o Tipo de faturamento será uma venda a prazo ou se irá gerar um contas a receber no gerenciador financeiro. Qual a categoria financeira da receita que será lançada no seu gerenciador financeiro e a conta em que o título será recebido.

Com o pedido de venda finalizado, será possível emitir uma NFe ou uma NFCe para a venda. Para isso, acesse a opção Finalizada dentro da pasta Status.

Passe o cursor do seu mouse por cima da venda que deseja emitir uma NFe e clique no ícone , quando fizer isso a tela de emissão de NFe irá abrir. Siga os passos de emissão de NFe para finalizar o processo.
Caso tenha alguma dificuldade com a emissão de nota, você pode ver este passo a passo aqui Emitindo uma Nfe com base em uma NFCe.
O tempo máximo imposto pela SEFAZ para o cancelamento de uma NFe é 24 horas após a emissão da nota.

Para emitir uma NFCe com base no pedido de venda, passe o cursor do seu mouse por cima do pedido finalizado, e clique sobre o ícone .
Após efetuar este processo, um mensagem aparecerá em sua tela questionando se deseja mesmo efetuar a operação. Clique em OK caso queira emitir o cupom de venda ou em Cancel para cancelar.

Para visualizar a NFCe que acabou de gerar, acesse o menu Nota Fiscal→Emissão de NFe. No campo Tipo/Modelo da nota fiscal mude para NFCe. Na lista de notas abaixo, aparecerá a NFCe que acabou de emitir .
Caso queira imprimir a nota, passe o cursor do seu mouse por cima dela e clique sobre o ícone .
O tempo máximo imposto pela SEFAZ para o cancelamento de uma NFCe é de 30 minutos após a emissão.

Caso tenha alguma dificuldade ou dúvida após a leitura desse tutorial, você pode entrar em contato com a Cloudfy através do chat, que um de nossos colaboradores terá o prazer em lhe auxiliar!