Antes de realizar um pedido de compras é importante verificar o cadastro da empresa/filial em sua base de dados no MENU Clientes → Manutenção de clientes

Dentro do cadastro do cliente/fornecedor em configurações tributárias será configurada o tipo de operação padrão:

• Transferências entre filiais ou venda.

Informe ao suporte qual será a operação padrão utilizada antes de prosseguir.

Na Matriz é possível definir quais filiais realizarão pedidos de compra através do MENU Franquia → Produtos de compra Franqueadas.

O Cadastro de produtos e filiais pode ser realizado clicando no botão .
Em seguida, será aberta a página para cadastro de Produtos e Filiais que é organizada em duas abas: Empresas/Filiais e Produtos.

Na aba de Empresas/Filiais, deve-se selecionar a filial e clicar no botão até adicionar todas as filiais que poderão realizar pedidos de compra.

Na aba de Produtos, deve-se selecionar Adicionar Produtos e selecionar todos os produtos que poderão ser solicitados e clicar em OK.

Depois de preencher todas as informações necessárias, clique no ícone para

Para realizar um pedido de compra é necessário acessar o MENU Compras → Pedido de compra na empresa filial e clicar no botão

• Data: Selecionar a data do pedido
  
• Fornecedor: Clicar na e selecionar a Matriz
  
• Situação do pedido: Selecionar “Pedido solicitado”
  

Para finalizar seu pedido de compra será necessário incluir os produtos no botão

Dessa forma selecionando os produtos que foram configurados na Matriz, como indicado na configuração inicialhttps://wiki.padariananuvem.com/doku.php?id=base_de_conhecimento:compras:pedido_de_compra_franquia#produtos.

Após os produtos lançados basta clicar no botão .

Após salvar o pedido é necessário alterar a situação do pedido para “PEDIDO APROVADO” e salvar novamente.

Pronto, agora que o pedido foi solicitado pela filial é o momento da Matriz dar continuidade no processo.

A próxima etapa do seu pedido de compras é a expedição, a expedição é muito simples e é realizada através do Menu Vendas → Expedição dentro da Matriz.

Dentro do menu de expedição você irá selecionar o pedido passando o mouse em cima do mesmo.

Será necessário declarar no campo “Qtd. Expedida” a quantidade do produtos que será encaminhada para a filial, após isso basta clicar em .

O próximo passo é realizar o registro da expedição, no campo que irá aparecer após salvar a quantidade expedida e confirmar a expedição.

Após realizar a expedição o pedido será encaminhado ao Menu Vendas → Pedido de venda basta clicar em .
e clicar no campo “Expedida” onde irá aparecer o pedido que foi expedido, passando o mouse sobre o pedido basta clicar na cesta e faturar o pedido.

Pronto, o pedido foi finalizado e irá constar nas “notas emitidas para o meu CNPJ”.

Caso tenha alguma dificuldade ou dúvida após a leitura desse tutorial, você pode entrar em contato com o Suporte Cloudfy através do chat que um de nossos colaboradores terá o prazer em lhe auxiliar!