O processo para pagamento em lote é bem simples e iremos explicar o passo a passo a seguir.

Para facilitar o processo de gerenciamento de vendas a prazo é possível realizar baixa total ou até lançar créditos pelas compras realizadas na frente de caixa; no pagamento de conta em lote é possível realizar a baixa total ou créditos pontuais ao cliente em lote, ou seja, de vários clientes ao mesmo tempo, sem a necessidade de realizar pagamento individuais para cada cliente.

Lançar Créditos: Créditos pontuais que podem ser inclusive utilizado em compras futuras.
Baixa Total: Realizar o pagamento total dos débitos dos clientes selecionados.

Navegue para o Menu: Configurações → Tipo de Cliente/Fornecedor|. Pois para fazer o pagamento de conta em lote o cliente precisa estar classificado com um “Tipo de cliente/fornecedor”, Exemplo: realizo venda a prazo para meus funcionários, então preciso criar um tipo funcionários e vincular ao cadastro dos mesmos para que posteriormente facilite o processo de baixa.

Ao entrar nessa configuração, você vai clicar em para criar um tipo de Cliente/Fornecedor. Em caso de dúvida Clique aqui

Em seguida de um nome a um tipo de cliente, como por exemplo “FUNCIONÁRIOS”:

A seguir você clica para salvar

A partir do momento que você cria um nome do tipo cliente, funcionários etc; você precisa vincular qual cliente do seu sistema vai entrar nessa configuração. Lembrando que esse cliente, precisa estar ativo com a opção venda a prazo.

Por exemplo, eu quero que o cliente “JOÃO” seja vinculado ao nome “FUNCIONÁRIOS”. Primeiro você vai ter que entrar no cadastro desse cliente, que está nesse Menu: (Clientes > Manutenção de clientes.)

Ao entrar nesse cliente, você vai alterar o seguinte campo: Tipo cliente/fornecedor

A seguir você clica para salvar

Navegue para o Menu: Clientes → Pagamento de conta em lote. Agora vamos dar baixa e lançar créditos.

Primeiro vamos lançar os créditos, mas a “baixa total” é o mesmo processo, porém você irá dar baixa total dos débitos do cliente.



A seguir, clique em “Visualizar”. Logo após você irá selecionar o cliente → Avançar. Segue como fazer:



Nesta tela iremos lançar créditos ao cliente que no caso como exemplo é o “JOÃO”.



Valor Fixo para todos os clientes: Você irá colocar um valor para todos os clientes que estão vinculados no nome “FUNCIONARIOS”. É mais fácil colocar por ali se você for lançar a mesma quantia para tais clientes, pode se dizer que seria em lote. Por exemplo: Se você colocar 50 reais, esse valor vai automaticamente para o campo Valor pagamento .

Valor Pagamento: O valor que você vai lançar ao cliente, créditos em valores que irá adicionar para o mesmo.

O título está pago?: Se o titulo estiver pago ative a flag, se não estiver, pode deixar desmarcado.

Conta: A conta que está recebendo esses valores.

Assim que preencher essa informações mais importantes, pode efetuar o pagamento. Para isso clique em .

Em relação a baixa total, o processo será parecido. São poucas diferenças e uma delas é na primeira etapa que é filtrar o tipo de lançamento por Baixa total;


Nas outras etapas, é a mesma lógica, só que você irá dar baixa no valor total de débitos dos clientes selecionados.

Para caso de dúvidas você pode entrar em contato com o nosso suporte que teremos o prazer em auxiliar!