Configurações de pedido

As configurações de pedido servem para pré configurar algumas informações que serão definidas ao efetuar um Pedido de Venda através do Menu Vendas → Pedidos de Venda .

Aqui segue o passo a passo de como efetuar os Pedidos de venda.

Para efetuar a Configuração do Pedido deve se clicar no Menu Vendas → Configurações do Pedido .

Neste passo a passo, explicaremos para que servem alguns menus e como efetuar suas respectivas configurações.

A etapa de expedição pode ser um passo a mais do seu pedido de venda para manter um controle mais minucioso da quantidade de produtos à venda. Geralmente, esta etapa fica ativada para clientes que trabalham com produtos fracionados, ou seja, venda de produtos por quilograma, gramas, litros, etc.

Esta etapa será realizada através do Menu Vendas → Expedição depois que o Pedido de Venda for aprovado.

Se este campo estiver ativado e um pedido de venda for aprovado, acontecerá automaticamente uma movimentação no seu estoque.

A categoria financeira padrão de faturamento é a categoria financeira que por padrão será usada para realizar os lançamentos no seu gerenciador financeiro em contas a receber.

Para cadastrar uma Categoria Financeira clique no Menu Financeiro → Configurações → Plano de Contas Financeiros.

A conta financeira padrão de faturamento é a conta financeira que por padrão será usada para realizar os lançamentos no seu gerenciador financeiro em contas a receber.

Para cadastrar uma Conta Financeira clique no Menu Financeiro → Configurações → Contas Bancárias

Este campo determinará se, no seu gerenciador financeiro, a data de lançamento do contas a receber será a data de faturamento ou data de expedição.
Data do faturamento: realizará o lançamento no gerenciador financeiro somente quando o pedido for faturado, ou seja, na última etapa do pedido de venda ao clicar em Faturar pedido.
Se o seu pedido de venda não possuir etapa de expedição, deixe a opção Data do faturamento selecionada.
Data da expedição: No momento em que o pedido for expedido, será efetuado um lançamento de contas a receber no seu gerenciador financeiro; mesmo que o pedido não tenha sido faturado, ou seja, recebido efetivamente do cliente.

Caso tenha alguma dificuldade ou dúvida após a leitura desse tutorial, você pode entrar em contato com a Cloudfy através do chat, que um de nossos colaboradores terá o prazer em lhe auxiliar!