Cadastrar fornecedores

O cadastro de fornecedores é bem simples e, a seguir, iremos explicar passo a passo todo o processo.
Para cadastrar, editar ou excluir um fornecedor, navegue para o Fornecedores → Man. fornecedores.

Nessa tela, são listados os fornecedores já cadastrados previamente.

O Cadastro de novos fornecedores pode ser realizado clicando no botão .
Em seguida, será aberta a página para cadastro de fornecedor que é organizada em quatro abas: Dados cadastrais, Configurações financeiras, Histórico de Compras e Produtos

Depois de feito alguma entrada de mercadoria do fornecedor na tela Entrada de mercadoria, é possível consultar o histórico das compras na aba Histórico de compras e os produtos comprados com ele na aba Produtos.
Caso tenha alguma dúvida sobre o processo de entrada de mercadoria, você pode consultar nossos tutoriais em Entrada de mercadoria e Entrada de mercadoria sem NFe.

Na aba de Dados cadastrais, devem-se preencher as seguintes informações listadas abaixo:

• Nome completo: Nome completo do fornecedor.
• Nome resumido: Nome resumido do fornecedor para fins de localização.
• Situação: Seleciona se o cliente está ativo ou inativo.
• CPF/CNPJ: CPF/CNPJ do fornecedor.
• Tp. Pessoa: Seleciona se é pessoa jurídica ou pessoa física.
• Tipo cliente/fornecedor: Categoriza os clientes/fornecedores cadastrados com base nas opções cadastradas em Menu > Configurações > Tipo de cliente/fornecedor.
  
• Para ver o passo a passo do cadastro do Tipo de Cliente/Fornecedor acesse o link Tipo de Cliente/Fornecedor.
  
• Categoria de pessoa: Seleciona se o fornecedor é apenas um Fornecedor ou um Cliente e fornecedor.
• Insc. estadual: Inscrição estadual do fornecedor caso possua.
  

  Caso o fornecedor não possua Inscrição estadual, o campo DEVE ser deixado em BRANCO.

• Indicador de contribuinte estadual: Indica se o fornecedor é Não Contribuinte, Contribuinte ICMS ou Contribuinte isento de inscrição no cadastro de contribuintes.

Quando for digitado um CNPJ automaticamente, aparecerá o botão . Clicando nesse botão, o sistema preencherá automaticamente os dados cadastrais usando como referência os dados da receita.

Sempre confirme as informações preenchidas automaticamente, pois elas podem estar desatualizadas.

• Telefone: Telefone do fornecedor.
• Celular: Celular do fornecedor.
• E-mail: E-mail do fornecedor.
• Observações: Observações referentes ao fornecedor.

• CEP: CEP do endereço do fornecedor.
• Endereço: Endereço do fornecedor.
• Número: Número do local do endereço do fornecedor.
• Complemento: Complemento do endereço do fornecedor.
• Cidade: Cidade do fornecedor.
• Bairro: Bairro do fornecedor.
• Estado: Estado do fornecedor.

• Nome do representante: Nome do representante do fornecedor.
• E-mail: E-mail do representante do fornecedor.
• Tel. comercial: Telefone comercial do representante do fornecedor.
• Tel. celular: Telefone celular do representante do fornecedor.

Nos campos abaixo, são preenchidas informações referentes a como devem ser lançadas as despesas referentes às compras com o fornecedor no financeiro da empresa.

• Categoria: Define em qual categoria financeira o pagamento do fornecedor será lançado no momento da entrada de mercadoria.
  O cadastro de categorias financeiras pode ser feito em Financeiro > Configurações > Plano de contas financeiro > Fluxo de caixa.
  Caso não selecionado nenhuma opção, os lançamentos serão lançados automaticamente na categoria financeira Fornecedores.
  
• Tipo de documento: Define qual o tipo de documento que será lançado no Gerenciador financeiro no momento da entrada de mercadoria.
  O cadastro de tipos de documentos pode ser feitos em Financeiro > Configurações > Tipo de documento.
  Caso não selecionada nenhuma opção, os lançamentos serão lançados com o campo Documento em branco.
  
• Conta: Define em qual conta será lançado o pagamento do fornecedor no momento da entrada de mercadoria.
  O cadastro de contas pode ser feito em Financeiro > Configurações > Contas bancárias.
  Caso não selecionada nenhuma opção, os lançamentos serão lançados automaticamente na conta padrão do sistema.
  

Depois de preencher todas as informações necessárias, clique no ícone para salvar . Em seguida, clique no botão de voltar para ser redirecionado novamente para a listagem de fornecedores cadastrados.

Para Excluir um cadastro, basta clicar sobre o registro e, em seguida, no ícone excluir .

Outra forma de excluir um registro é clicar no ícone da lixeira localizado ao lado direito do registro desejado, conforme destacado na imagem abaixo.

Para excluir fornecedores em lote, basta clicar na caixa de seleção localizada à esquerda de cada registro e depois no ícone da lixeira, conforme mostrado abaixo:

Caso tenha alguma dificuldade ou dúvida após a leitura desse tutorial, você pode entrar em contato com a Cloudfy através do chat, que um de nossos colaboradores terá o prazer em lhe auxiliar!