Categoria Financeira

A categoria financeira é usada para organizar suas receitas e despesas dentro do sistema. Com ela, sua empresa pode extrair estatísticas de gastos em determinada categoria, como por exemplo, saber o quanto a folha de pagamento representa em relação a suas despesas mensais ou cortar gastos em uma determinada categoria.

Para adicionar uma categoria financeira, acesse o menu Financeiro → Configurações → Plano de contas financeiros e selecione a opção 'Fluxo de Caixa'.

Ao realizar essa operação, serão apresentadas todas as categorias financeiras já cadastradas no sistema.

As categorias financeiras são divididas entre Receitas ou Despesas.

Ao selecionar uma categoria financeira, aparecerá as seguintes opções:

• Adicionar Nova Categoria: Para adicionar uma categoria financeira dentro da categoria selecionada.
  

• Editar Categoria: Para mudar o nome da categoria financeira selecionada.
  

As Categorias Financeiras que forem adicionadas por você podem ser removidas. Para isso, ao clicar sobre a categoria desejada, aparecerá o ícone que o levará a seguinte tela:

Essa tela irá auxiliá-lo a transferir tudo que está ligado à Categoria Financeira a ser excluída para outra Categoria Financeira escolhida na opção “Categoria financeira destino”, antes que a mesma seja removida. Você pode digitar o nome da categoria ou buscar através do ícone .
No sistema existem Categorias Financeiras que estão associadas a lançamentos automáticos, nessas categorias não aparecerá o ícone de exclusão.


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