Lançamento de crédito para clientes
Para realizar o lançamento de crédito para um cliente é necessário inicialmente que esse cliente seja cadastrado no sistema.
Para isso siga o tutorial de Cadastro de Clientes.
No momento do cadastro é importante atentar para a aba “Configurações financeiras” pois é nela que se habilita a “Situação de venda a prazo”.
É possível também escolher uma data de vencimento e um limite de saldo para cada cliente.
Além dessas configurações, é possível cadastrar uma senha para a venda a prazo desse cliente. Utilizando essa opção, toda vez que o cliente for concluir uma compra utilizando a forma de pagamento “venda a prazo” será necessária a inserção da senha.
Pagamento de conta pela Retaguarda
Uma vez que o cliente esteja devidamente cadastrado, existem duas formas para se lançar créditos para o mesmo.
O primeiro método é através da retaguarda. Dessa maneira é necessário acessar a aba Clientes → Pagamento de conta.
O primeiro passo nesta pagina é selecionar o cliente o qual se deseja adicionar crédito.
Uma vez selecionado o cliente clique em “consultar”.
A tela a seguir irá revelar o total de débito (compras realizadas a prazo) do cliente, o seu total de créditos (valores pagos) e o saldo entre esses dois valores. Esses valores serão levantados até a data selecionada (por padrão o sistema sempre selecionará a data atual).
Para realizar então um lançamento de crédito é necessário clicar no botão .
Lançando valores
Na página seguinte é onde se pode realizar pagamentos dos débitos existentes na conta do cliente. Porém, para se adicionar crédito para ser usado no futuro, o valor pago deve ser superior ao débito existente.
Exemplo: Se um cliente possui R$10,00 de débito em sua conta e deseja ficar com R$100,00 de crédito futuro o mesmo precisa pagar R$110,00.
Também é possível adicionar separadamente acréscimos e descontos que tenham sido acordados com o cliente no pagamento de sua conta.
Para finalizar a operação clique no botão no final da pagina.
Pagamento de conta pelo PDV
O segundo método de se lançar créditos para um cliente é realizar o “Recebimento de conta” no PDV. Essa opção pode ser acessada através do menu lateral ou pelo atalho (F3).
Assim como na retaguarda é necessário buscar o cliente desejado. Uma vez escolhido o cliente o sistema revelará o seu “valor devedor”, seus “créditos” e o saldo entre esses dois valores.
É também possível escolher uma forma de pagamento (Dinheiro, Cartão de Débito etc.) e se vão ser aplicados acréscimos ou descontos (é possível selecionar os acréscimos ou descontos pré-cadastrados).
Na parte inferior da tela temos as opções de “Ver cupons” (Cupons de compras que o cliente realizou), “Visualizar extrato” (Um relatório simplificado das compras), “Comprovantes” (comprovantes dos pagamentos realizados) e o botão de “Pagar Conta” que finaliza a operação.
Consumindo o crédito
Com essas configurações realizadas, o cliente já estará livre para consumir esse valor no momento da compra. Lembrando que para isso ao final da venda deve ser selecionado no PDV a conta do cliente.
Para localizar o cliente em especifico é possível pesquisar pelo nome ou CPF/CNPJ:
Por fim para finalizar selecione a opção de pagamento “Venda a prazo” e o valor da venda será abatido do crédito existente.
Caso tenha alguma dificuldade ou dúvida após a leitura desse tutorial, você pode entrar em contato com a Cloudfy através do chat, que um de nossos colaboradores terá o prazer em lhe auxiliar!