Cadastrar Funcionário como Cliente

O cadastro de funcionários como clientes é bem simples e a seguir iremos explicar passo a passo todo o processo.
Nesse tutorial abordaremos somente as informações relevantes para o cadastro de um funcionário como cliente. Caso deseje mais detalhes, você pode acessar nosso tutorial Cadastro de clientes.
Esse tutorial não aborda o cadastro do funcionário para atender ou utilizar o sistema, mas caso necessite, você pode acessar nosso passo a passo em Cadastro de usuário.
Para cadastrar, editar ou excluir um funcionário cadastrado como cliente, navegue para o Menu >Manutenção de Clientes.

Nessa tela, são listados os clientes já cadastrados previamente.

O Cadastro de novos funcionários como clientes pode ser realizado clicando no botão NOVO.
Em seguida, será aberta a página para cadastro de cliente que é organizada em três abas: Dados cadastrais, Configurações financeiras e Programa fidelidade.

Algumas informações são opicionais e ficam a critério de empresa se devem ser preenchidas ou não.

Na aba de Dados cadastrais, pode-se preencher as seguintes informações listadas abaixo:

• Nome completo: Nome completo do funcionário.
• Nome resumido: Nome resumido do funcionário para fins de localização.
• Data de nascimento: Data de nascimento do funcionário.
• CPF/CNPJ: CPF/CNPJ do funcionário.
• Tp. Pessoa: Seleciona se é pessoa jurídica ou pessoa física.
• Categoria de pessoa: Seleciona se o funcionário é apenas um Cliente ou um Cliente e fornecedor.
• RG: RG do funcionário.
• Tipo cliente/fornecedor: Deve ser selecionado a opção Funcionário.
  Caso não apareça essa opção, ela deve ser cadastrada em Menu > Configurações > Tipo de cliente/fornecedor.
  Essa opção serve para facilitar a identificação desse cliente como funcionários em relatórios.
  
• Situação: Seleciona se o funcionário está ativo ou inativo.

Quando digitado um CNPJ automaticamente aparece o botão . Clicando nesse botao o sistema preencherá automaticamente os dados cadastrais usando como referência os dados da receita.

Sempre confirme as informações preenchidas automaticamente pois elas podem estar desatualizadas.

• Telefone: Telefone do funcionário.
• Celular: Celular do funcionário.
• E-mail: E-mail do funcionário.
• Observações: Observações referentes ao funcionários.

• CEP: CEP do endereço do funcionário.
• Endereço: Endereço do funcionário.
• Número: Número do local do endereço do funcionário.
• Complemento: Complemento do endereço do funcionário.
• Cidade: Cidade do funcionário.
• Bairro: Bairro do funcionário.
• Estado: Estado do funcionário.

Já na aba de Configurações financeiras, é realizado a parametrização de informações de vendas a prazo para o funcionário. Essas informações são separadas em três grupos sendo eles: Configurações para venda a prazo, Pedido de venda - Prazo para recebimento e Integração de contas a receber - Financeiro.

• Situação de venda a prazo: Define se o funcionário é autorizado ou não a comprar a prazo.
• Dia de vencimento: Define uma data para o vencimento das compras do funcionário (apenas informativo).
• Limite de saldo: Define um limite de saldo para o funcionário.
• Senha para comprar a prazo: Define uma senha que será solicitada quando o funcionário quiser comprar a prazo no PDV.

• Categoria: Define em qual categoria financeira o recebimento de vendas a prazo do funcionário será lançado.
  O cadastro de categorias financeiras pode ser feito em Financeiro > Configurações > Plano de contas financeiro > Fluxo de caixa caso deseje criar uma categoria financeira diferente para os recebimentos de vendas a prazo dos funcionários.
  Caso não selecionado nenhuma opção, os lançamentos serão lançados automaticamente na categoria financeira Vendas a prazo junto com a dos outros clientes.
  

O recebimento de vendas a prazo pode ser feito diretamente no PDV apertando a tecla F3 do teclado ou na retaguarda em Clientes > Pagamento de contas.

Depois de preencher todas as informações necessárias, clique no ícone para salvar
Em seguida, clique no botão de voltar para ser redirecionado novamente para a listagem de clientes cadastrados.

Para Editar um registro, basta clicar sobre o registro, e em seguida, após realizar as alterações desejadas, clicar no ícone de salvar .

Para Excluir um cadastro, basta clicar sobre o registro e em seguida no ícone excluir .

Outra forma de excluir um registro é clicar no ícone da lixeira localizado ao lado direito do registro desejado conforme destacado na imagem abaixo.

Para exluir funcionários em lote basta clicar na caixa de seleção localizado a esquerda de cada registro e depois no ícone da lixeira, conforme mostrado abaixo:

Caso a política do seu estabelecimento forneça descontos para os funcionários, é possível parametrizar uma promoção fixa para eles. Isso pode ser feito em Produtos > Promoções. Você pode olhar nosso tutorial Cadastro de Promoções caso tenha alguma dificuldade.

Caso tenha alguma dificuldade ou dúvida após a leitura desse tutorial você pode entrar em contato, através do chat, com a Cloudfy e algum de nossos colaboradores terá o prazer em lhe auxiliar!