Pagamento de conta em lote

O processo para pagamento em lote é bem simples e será explicado o passo a passo a seguir.

Para facilitar o processo de gerenciamento de vendas a prazo é possível realizar baixa total ou até lançar créditos pelas compras realizadas na frente de caixa. E também é possível fazer em lote, ou seja, de vários clientes ao mesmo tempo, sem a necessidade de realizar pagamento individuais para cada cliente.

Lançar Créditos: Créditos pontuais que podem ser inclusive utilizado em compras futuras.
Baixa Total: Realizar o pagamento total dos débitos dos clientes selecionados.

Navegue para o menu: Configurações → Tipo de Cliente/Fornecedor. Pois para fazer o pagamento de conta em lote o cliente precisa estar classificado com um “Tipo de cliente/fornecedor”.
Se você realiza vendas a prazo para seus funcionários, então precisa criar um tipo de funcionário e vinculá-lo ao cadastro deles para que posteriormente facilite o processo de baixa.

Ao entrar nessa configuração, clique em para criar um tipo de Cliente/Fornecedor. Para mais detalhes clique aqui.

Em seguida de um nome a um tipo de cliente, como por exemplo “FUNCIONÁRIOS”:

A seguir, clique em salvar

A partir do momento que você cria um nome do tipo cliente, funcionários etc; você precisa vincular qual cliente do seu sistema vai entrar nessa configuração.
Esse cliente, precisa estar ativo com a opção venda a prazo.

Primeiro acesse (Clientes → Manutenção de clientes.) e clique em cima do cadastro desejado.

Ao entrar no cadastro desse cliente, altere o campo: Tipo cliente/fornecedor

A seguir clique para salvar

Navegue para o menu: Clientes → Pagamento de conta em lote. Nesse passo será explicado como lançar crédito e como dar baixa total das contas.

Para lançar os créditos, estando na página indicada no link logo a cima, no campo “Tipo de lançamento” selecione “Lançar créditos”.

A seguir, clique em “Visualizar”, selecione o tipo de cliente e após clique no botão “Avançar”.



Nesta tela será lançado créditos ao cliente que no caso como exemplo é o “JOÃO”.



Valor Fixo para todos os clientes: Você irá colocar um valor para todos os clientes que estão vinculados no nome “FUNCIONARIOS”. É mais fácil colocar por ali se você for lançar a mesma quantia para tais clientes, pode se dizer que seria em lote. Por exemplo: Se você colocar 50 reais, esse valor vai automaticamente para o campo 'Valor pagamento'.

Valor Pagamento: O valor que você vai lançar ao cliente, créditos em valores que irá adicionar para o mesmo.

O título está pago?: Se o titulo estiver pago ative a flag, se não estiver, pode deixar desmarcado.

Conta: A conta que está recebendo esses valores.

Assim que preencher essa informações mais importantes, pode efetuar o pagamento. Para isso clique em

Em relação a baixa total, é realizado o mesmo processo de lançamento de créditos, porém no campo “Tipo de lançamento” selecione “Baixa total” e siga o mesmo mesmo procedimento.




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